ご相談の流れ
①現状把握
②課題の明確化
③解決案の提示
④ご契約
⑤解決に向けて実行のサポート
これが弊社で行うサービスの基本的な流れです。場合によりましてはこれ以外もございます。
① 現状把握
現状把握では「お金について」「人について(相続人など)」「目的(どんな相続をご希望か)」、この3つについて詳細に伺って参ります。
相談者お一人で話が進むこともあれば、「家族会議」を開いく必要があることもございます。その時は家族会議も円滑に進むよう支援しております。
② 課題の明確化
課題の明確化については、ご家庭によって事情がそれぞれに異なり、そのために出てくる課題も異なります。まずは課題をはっきりさせてから解決策が出てきます。
③ 解決案の提示
解決策の提示については、私1人でできる場合と、税理士などの専門家とともに行わなければならないことがあります。法律で業務をできる分野が決められているためです。
お一人お一人の「課題」に合わせて解決策を提示しております。
費用が必要な場合は、この時点でお伝えしております。
④ ご契約
ご契約については、相談者の「ご希望に合わせて」ご契約していただいております。相続の計画立案なのか、家族会議の支援なのか、遺言書の作成なのか、生命保険の申込なのか、不動産の管理なのか、税の対策なのか。相談者が「円満な相続を迎えるために必要な解決策の中から」、ご自身で選択をしていただいております。
⑤ 解決案の実行のサポート
解決案の実行のサポートについては、私がとりまとめをしながら、必要な専門家とともに行っております。生命保険、株や投資信託、生前贈与、税金、遺言作成、不動産等の登記、信託など、お一人でそれぞれの専門家とお付き合いできる方は多くいらっしゃいません。短い方は数ヶ月、長い方は数年にわたってサポートしております。